Форкс
Действие начинается накануне вечеринки в честь ДР Несси. Эллис, взявшая все под свой контроль, потихоньку выходит из себя так как изюминкой вечеринки она считает, то что вечеринка Сюрприз, что, кто, как и каким образом не должно дойти до ушей Несси, а родственнички все время палятся! Подход малышки к празднику крайне ответственен, помня о событиях семилетней давности она трясется сверх всякой меры, ведь на вечеринке будет присутствовать человек, подруга Несси, Кейтлин, остальной контингент это оборотини и вампиры, если что-то пойдет не так, будут огромные последствия. Однако остальные не разделяют её опасений и путаются под ногами, мешая сосредоточиться. Джаспер старается быть рядом с подругой, но эмоциональные всплески других не дают ему покоя, как результат он разрывается на части и ничего не успевает.
Несси в предвкушении праздника, но на данном жизненном этапе это не единственно важный для неё аспект. Девушка понимает что влюбилась в первый раз, и эта мысль не дает ей покоя, она никому не хочет в этом признаваться, и тщательно скрывает мысли от отца, однако Джаспер засекает её эмоциональный фон, но из-за беспокойства о жене, не уделяет этому внимания, думая что племянница просто волнуется перед вечеринкой. После того как Несси понимает, что Джас её только что чуть не поймал, она уходит к Кейт, дабы находиться подальше от способных родных. Дома у Кейт они болтают о вечеринке, затем решают прогуляться и идут по улице по-прежнему болтая о предстоящем событии, их подслушал Дилан, и вмешался в разговор, Несс повинуясь мимолетному позыву, приглашает его на праздник. Эллис с помощью своей силы узнает об этом, но волнуется больше о ещё одном человеке, не предполагая что кроется для Несс за этим поступком. Далее Несс готовится в вечеринке.
Кейтлин рада за подругу и готовится к вечеринке, но в свою очередь её молодую душу также тревожит любовь к оборотню Полу, этим фактом заняты все её мысли.
Белла отказавшись от попыток помочь в организации вечеринки, решает приготовить самый грандиозный подарок. Когда все её идеи приходят в воплощение, в её домик приходит Джейк, он хочет поговорить о Несс и сообщает, что в последнее время она сильно изменилась, Белла также отмахивается от раздумий об истиной причины поведения дочери, но все же, сама того не зная делает верное предположение о том, что во всем виноват возраст и что у всех девочек это бывает.
Джейк , ему очень не нравится что Несс отдаляется от него, пытается поговорить с кем-нибудь, кто бы мог ему помочь, но все лишь отмахиваются. Также готовит великолепный подарок.
Эмметт знакомится в лесу с охотником, мгновенно сойдясь они тут же начинают развлекаться и одна из забав стоила им гнева Эллис, отрабатывая под её чутким контролем, они неплохо проводят время. Эм знакомит нового друга с женой, не подозревая о последствиях. Охотник тут же начинает клеится к Розалии, та флиртует в шутку, старясь не обидить друга мужа резким и грубым отказом. Эм начинает жутко ревновать, но все же верит жене и пока спускает все на тормозах.
Эйлин и Пол проводят время вместе.
Аляска
У них все как никогда на позитиве, мысли о мести покинули головы, парочки балдеют, наслаждаясь друг другом. Таня тихо чахнет от скуки и одиночества. Прогуливаясь по городу встречает парня, ради развлечения, флиртует с ним, по желанию и не только.
Вольтера.В тот день в Вольтере было солнечно, как и всегда, довольные всем туристы бродили по улочкам и фотали все, что попадало в объектив, парень в легкой, но прикрывающей всю кожу, ветровке, с загадочной улыбкой, скрытой под капюшоном, ярко-ярко красными глазами, также убранными прочь от публики, шел, плутая по незнакомым улицам, по направлению к Замку Вольтури, конечной цели его долгого путешествия. Подойдя к внушающей уважение постройке, он глубоко вздохнул, расправил плечи и постучал во входную дверь. Ему никто не отозвался, тогда он постучал ещё, ещё и ещё, в общем в конце концов, когда это неблагодарное занятие ему надоело, он решил забыть о правилах приличия и просто выломать дверь, однако, как оказалось, в этом не было потребности, она была открыта. Не долго думая, вампир зашел внутрь, и стал бродить по коридорам в поисках обитателей…
Тем временем, все Вольтури находились в тронном зале на собрании, которое устроил Аро. Цель собрания был такой: Вспомнить хоть какую-нибудь проблему, которую нужно разрешить, до тех пор пока клан окончательно не покрылся паутиной.
Стоя на возвышении Аро переводил строгий взгляд с одного подопечного на другого, пытаясь придумать хоть что-нибудь. Как раз в этот момент, в коридоре раздался звук, с которым отправилась в мир иной коллекция прекраснейших китайских ваз, а следом за ней на смертный одр отправилась статуя Аполлона, и гобелен 15 века также испустил предсмертный стон. Саундтреком к этому трагическому моменту служили причитания какой-то незнакомой мужской особи. С легким сожалением простившись с произведниями исскуства, Аро радостно указал Деметрию и Феликсу область их дальнейших действий Весьма удивленные произошедшим вампиры, втащили в зал, странного мальчишку, весьма обрадованного тем, что его наконец-то нашли.
Мальчишка кинулся к Аро излагать, как же он рад встречи с ним. Беседа была долгой. Свита молча стояла, не подавая признаков жизни. Парень рассказал о своей жизни, обратился он через два дня пять лет как. Как результат этой встречи: Аро очень заинтересовался столь жизнерадостным вампиром, однако свита его радости не разделила, за что была наказана: Аро велел устроить праздник в честь маленького юбилея обращения. Возмущенные до предела они было пробовали возмущаться, но поняв безрезультатность этого, скрипя зубами отправились готовить праздник (примечательные детали: каждый на праздник должен принести подарок и веселиться на вечере надо было обязательно)
